不锈钢管业者的春天——全球石 化工业未来十五年投资项目超过1.6万亿美元

 

在过去的几年中,全世界 都目睹了由亚太和中东地区为引领,新的石化产能的激增。这两个 地区目前继续加大石化产能,以满足需求,并增加 其下游产品业务。另一个 强有力的竞争者是美国,美国已 宣布的石化项目建设投资超过1300万美元。美国计 划每年增加数百万吨新的石化产能,这主要 基于其页岩气原料资源。


 



 

到2020年底全 球石化行业将会继续强劲增长,许多计 划中的新建项目仍将保持建设。最重要 的产能扩张将集中在亚太和中东地区的发展中国家。这些区 域将大力投资于石化生产以满足不断增加的需求,并使产品业务多样化。而一些 最强劲的增长被认为是在美国,在那里,廉价的 天然气助推了新的石化产能以及超过1350亿美元的投资。

同时,石油与 天然气价差的下降使一些地区如西欧和东北亚,以油为 基础的石脑油裂解装置比前些年更为可行。一些地区,如美国 和中东乙烷裂解的操作与石脑油裂解相比仍保持价格优势,但差距已明显缩小。这为石 脑油裂解工艺提供了新的生命,因为其 原料成本在过去18个月内已大幅下降。

 

建设项目的统计

截至2016年4月,“烃加工”杂志的 统计数据库跟踪了全球超过2,000个下游项目。这相当于到2030年可能投资近1.6 万亿美元。在下游烃加工项目中,石化领 域占全球总建设项目的约35%,即在全球拥有超过700个项目。而炼油项目占36%、气体加工/LNG项目占22%、其他占7%。

在石化建设行业中,亚太地 区继续保持总建设项目数量方面的领先地位。在全球 所有石化建设项目中,亚太地区占31%、中东占22%、美国占16%、欧洲占14%、拉美占11%、非洲占4%、加拿大占2%。这些项 目由中国和印度石化产能增加为引领。中东仍 是建设项目第二大区域,有近160个项目。该地区 已投入巨资建立其下游产品业务。这包括 数十亿美元的投资建设混合进料裂解装置,以及乙烯衍生物能力。沙特阿拉伯、科威特和阿曼将在2020年末增加数百万吨/年额外的石化产能。随着西方放松制裁,伊朗也 有雄心勃勃的计划,建立自 己的石化基础设施。 

美国占 全球石化项目市场份额的16%,美国在 过去几年里新项目已有巨大增长。随着页 岩油和页岩气热潮的来临,丰富廉 价的天然气带动了美国石化领域的新投资。这些投 资包括乙烷裂解装置和乙烯衍生物能力,以及增加数百万吨/年的甲醇、合成氨-尿素和丙烷脱氢(PDH)能力。这些上 马建设的石化项目有近60%处于施工前阶段。

处于施 工前阶段的大部分石化项目都在亚太和中东地区。这两个 地区占施工前阶段石化项目的约56%。美国和欧洲(包括东欧、俄罗斯和独联体),落后于 亚太和中东地区,各占15%的市场份额。

亚太和 中东地区也占目前在建石化项目的大多数。亚太和 中东地区的在建项目占总市场份额分别在33%和23%。

 

新项目建设

已宣布 的新增下游项目比过去几年有所下降。在过去的三年内,已宣布 的新的石化项目已从2014年近170项下降到2015年的130项,2016年为100项,这表明 在过去三年全球已宣布的新的石化项目下降了38%。

虽然新 的石化项目有所减少,但在过 去三年内全球发布的新建石化项目仍多达400个,总投资超过1800 亿美元。

 

延迟、搁置和取消的项目

油价的 下跌不仅对石化建设行业产生巨大影响,而且也 对全球下游石油和天然气行业产生巨大影响。自2014年6月以来,下游烃 加工行业见证了超过1300亿美元的项目被取消、搁置或延误。这一数 额包括由于石油价格下跌而被搁置、推迟或取消的项目。

在搁置/取消的1300亿美元项目中,约27%,即350亿美元在石化行业。这些项 目包括一些大型资本项目,如卡塔尔的Al Karaana和Al Sejeel石化联合体,CHS Spiritwood公司在 美国北达科他州的化肥装置,在波兰 的格但斯克石化联合体,以及SOCAR公司在阿塞拜疆的OGPC项目。

但不管怎么说,每个区 域仍在投资开发石化基础设施。这些开发包括扩展、重启、改造和 新建设施的建设。

 

非洲项目建设

大多数 主要的资本密集型石化项目均位于埃及和尼日利亚。由于对 聚合物和石化产品强劲的国内需求,埃及正在投资超过75亿美元 建设两个石化联合体。埃及碳控股公司在Tahrir石化联合体投资70亿美元。该设施将位于Ain Sokhna。一旦完成,该联合 体将是世界上最大的石脑油裂解装置。该装置将生产高达150 万吨/年乙烯,以及乙烯衍生物。定于2019年建成。

在Ain Sokhna北部大约270公里,Sidi Kerir石化公司(Sidpec)正在塞 德港建设投资为6亿美元20万吨/年的石化联合体。该设施预计于2018年年底投运。

在尼日利亚,石化新 增产能主要围绕着不断增长的农业产业。这包括由Brass化肥公司、Indorama公司和Dangote 工业公 司数十亿美元的项目。总计有超过600万吨/年合成-尿素产能,预计于2018年中期投运。

 

中东项目建设

在未来五年内,该地区 将见证它的石化产能的大幅增加。这种增 加将包括新的混合进料裂解装置,以及乙烯衍生物能力。在海湾 地区的石化行业总资本支出预计将达到600亿~800亿美元。沙特阿拉伯、科威特 和阿曼将使石化产品产量从1.47亿吨/年增加到2021年近2亿吨/年。伊朗已 开始制定雄心勃勃的石化发展计划。

沙特阿 拉伯将引领海湾地区的石化产能增加。该国到2020年将在 下游石化项目投资超过600亿美元。这项投 资将包括资本密集型的大型项目,如PetroRabigh的拉比格II扩展、Sadara联合体(混合进 料裂解装置预计于2016年第二季度开始运营)、朱拜勒 甲基丙烯酸甲酯和聚甲基丙烯酸酯装置、Waad Al Shamal磷酸盐和Ma’aden合成氨项目,以及沙 特基础工业公司的石油制化学品项目。

科威特 在其清洁燃料和新炼油厂(Al-Zour)项目正在投资超过300亿美元。在61.5万桶/天的Al-Zour 炼油厂中,科威特 石油公司的子公司石化工业有限公司将整合投资为100亿美元的烯烃III期项目,该装置将包括140万吨/年乙烷 裂解装置和衍生物装置,有望在2020年投入运行。

阿曼也 在其石化行业投入巨资。主要项目包括投资为40亿美元的Liwa塑料项目、Sohar精对苯二甲酸(110万吨/年)和聚对 苯二甲酸乙二醇酯(50万吨/年)联合体,及Salalah合成氨装置。

最后,伊朗正 在寻求投资超过700亿美元 使其石化产能到2020年中期增加二倍。该国的 目标是使石化产能从6000万吨/年提高到2020年底1.8亿吨/年。这包括 在国内建设超过70个尚未 完成的石化项目,包括新 的高密度聚乙烯、乙二醇、聚乙烯和硫酸装置,以及新的合成氨、尿素和甲醇装置。如果伊 朗雄心勃勃的计划得以实现,该国将 需要吸引外国投资者的技术和建设经验来完成这些项目。

 

美国项目建设

美国石 化行业是北美有史以来最大的产业扩张之一。产能扩张、改造、装置重 开和新建设施的总投资已达1300亿美元。.

美国石 化建设行业最大的影响是乙烷裂解和乙烯衍生物能力的激增。美国将在2019年增加 乙烯新的产能超过800万吨/年。乙烯产 能增长资金投入的第一波总计达近200亿美元,第二波可望到2020年代初再增加800万吨/年乙烯产能。总体而言,新的乙 烯产能的投资到2022年可望达500亿美元。

美国页 岩气热潮也推动甲醇生产进入美国石化行业的前列。从2015年到2019年,美国计 划增加新的甲醇产能近1500万吨/年。所有项 目完成时总的甲醇能力可望到2025年达到3000万吨/年。

美国新的合成氨-尿素产能也激增。已宣布的新的合成氨-尿素装 置项目投资超过160亿美元。大部分 新增产能将设在中西部地区,靠近农业需求中心。超过500万吨/年新的合成氨-尿素产能将于2016年投运,另有680万吨/年将于2019年开始运营。

 

亚太地区项目建设

该地区 在过去的几年里已经放缓了已宣布的新项目。无论如何, 该地区 仍将继续主导下游行业的所有领域总的建设项目。这包括新的石化能力。在未来, 亚太地 区将引领新的石化项目建设, 紧随其后的是美国。

世界各 地区业已宣布的石化新项目

中国继 续大举投资化学品生产能力。根据烃加工Boxscore数据库统计, 中国已 宣布的石化项目总的资本支出到2020年已超过500亿美元。这包括 新建和扩建的石化项目,如中国 海洋石油总公司(中海油)和壳牌 的南海扩建项目;福建石 化有限公司福建石化联合体;SP烯烃公 司的泰兴乙烯装置(中国第 一个气体裂解制乙烯装置);以及替代/非常规供应路线, 如煤制化学品(CTO)、甲醇制烯烃(MTO)和丙烷脱氢(PDH)项目。然而, 这些装 置是在原油价格高企时设计和建造的。现在油价已大幅下降, 这些MTO和PDH装置正 面临石脑油基石化生产激烈的竞争。但无论如何, 中国的MTO能力将从2014年的大约100万吨/年增加到2017年的600万吨/年。中国也 已经开始操作超过400万吨/年的CTO装置,到2018年将再有600万~700万吨/年投产。PDH装置建设更为坚挺,大约有14套新的PDH装置已规划或建设中。这些装置代表超过1000 万吨/年额外的丙烯产能。

尽管中 国是亚太地区最大的塑料消费者,需求增 速最快的仍是印度。根据信 诚工业公司芳烃副总裁和主管Vikram Sampat的预测, 到2020年底印 度的石化业将年均增长8%~10%。面对如 此巨大的需求增速, 印度已 在全国范围内宣布了新建石化能力。印度计划到2020年增加超过300万吨/年新的乙烯能力。这将使 该国国内乙烯能力提高到略高于700万吨/年。到2020年代初 总能力可望会增加跟多,印度斯 坦石油公司和盖尔公司在安得拉邦新建投资为50亿美元的石化联合体。

此外, 印度石油公司宣布到2022年新的 石化投资将超过50亿美元。这包括在Paradeep和Baroni炼油厂 额外的聚丙烯能力,和到2020年使其Panipat 裂解装置扩大到130万吨/年。该国还 在增加聚对苯二甲酸乙二醇酯和精对苯二甲酸能力,以及其 他下游石化衍生品。这一增 加包括建设投资为数十亿美元的化肥工程。即使有 额外的石化能力将投用, 印度仍 然需要依靠进口来满足需求。对石化 产品和炼制燃料需求的激增,印度在 可预见的未来似乎将成为中国的翻版。

在马来西亚, 雄心勃 勃的炼油厂和石化一体化开发(RAPID)项目工作正在继续。该项目,即Pengerang一体化 石油联合体项目的第二阶段, 将包括30万桶/天炼油厂、石化联合体,各种产品总能力为770万吨/年,以及LNG再气化终端。RAPID项目估计投资为160亿美元,而相关 设施的成本将高于110亿美元,主要合同已签约,预计将于2019年底开始操作。

韩国正 在投资于其下游行业, 专注于 石化和炼油扩张项目。最引人 注目的项目之一是S-Oil公司的 渣油改质联合体项目(RUCP)。该项目 是该公司战略发展计划的一部分, 其中包 括炼油和石化集成.。RUCP将使重 质燃料油转化为高附加值的汽油和烯烃。该项目由RUCP和烯烃 联合体的同时建设组成。这两个 项目将作为一个一体化的联合体。RUCP将为烯 烃装置提供其生产的原料。这两个项目预计将在2018年第一季度建成。

在2014年第四季度, SK燃气公 司在韩国蔚山投产了投资为8.3亿美元的PDH装置。该60万吨/年装置 由项目合作伙伴SK先进公司(SK燃气公司的子公司)、科威特 石化工业公司和沙特先进石化公司建设,商业运作在2016年第一季度开始。额外的 韩国石化项目包括现代化学公司大山石化联合体的扩张,生产100万吨/年混合二甲苯, 和韩国石化工业公司(KPIC) 在韩国 蔚山的温山石脑油裂解中心(NCC)扩张。KPIC计划在NCC使乙烯 生产增加近一倍, 从47万吨/年增加至80万吨/年。预计将于2017年第一季度开始操作。一旦完成, KPIC的乙烯 生产在韩国的市场份额将从6%增加到10%。

越南正 在大力投资炼油能力, 以解决 国内精炼燃料的短缺。该国正 在开发几个大型项目。大多数 新炼油厂将组合石化装置。投资为90亿美元 的宜山炼油和石化联合体将是越南的第二个国内炼油厂。该20万桶/天的炼 油厂将集成芳烃和聚丙烯设施。计划在2018年开始投运。

越南已计划投资近350亿美元 额外的炼油产能, 但是一 些设施一直进展缓慢。这些装 置也将集成多个石化装置。投资为32亿美元的Vung Ro炼油厂 和石化联合体将生产苯、甲苯、二甲苯和聚丙烯,但项目不会如期在2017年实现投产。投资为220亿美元的Nhon Hoi炼油厂 和石化项目的范围包括近500万吨/年的烯烃、聚烯烃和芳烃生产, 但已经被无限期推迟。2016年初, 卡塔尔 石油公司退出了投资为45亿美元的Long Son石化联合体项目。项目合 作伙伴将推迟这个项目, 直到选 择新的合作伙伴。

 

加拿大项目建设

加拿大 石化行业新资本投资的重点是增加衍生物能力以使现有裂解装置最大化利用。该地区 最值得注意的石化项目位于阿尔伯塔省。这些包 括诺瓦化学公司在Joffre的PE1设施和 威廉姆斯能源加拿大公司在Redwater新的PDH装置。

PE1项目是诺瓦化学公司NOVA 2020增长战略的一部分,其中包括在公司Joffre和Corunna生产基地的重要项目。PE1项目已完成近80%。该项目 将通过增加第三个聚乙烯反应器,扩大Joffre生产基 地的聚乙烯装置, 这将生产47.5万~55万吨/年的线 性低密度聚乙烯。这将使 该生产基地聚乙烯产能增加40%。预计将在2016年第四季度投产。

在Joffre以北近150 英里,威廉姆斯正计划建设52.5万吨/年PDH装置。该项目 位于阿尔伯塔省威廉姆斯的Redwater联合体, 将会是 加拿大此类第一套装置。该PDH装置将 加工油砂改质过程的副产品排气, 生产聚合级丙烯。如果完成, 该项目预计在2020年开始运营。

这两个 项目是阿尔伯塔省努力激励石化生产商创建石化工业的例子。阿尔伯 塔省已宣布了给予运营商价值超过3.5亿美元的财政激励,用于建 设利用甲烷和丙烷原料的石化装置。

 

欧洲项目建设

在欧洲 活跃的石化工程建设以东欧石化能力的增加为引领。东欧占 该地区石化工程建设的近80%。这主要 由俄罗斯和独联体(CIS)的项目为引领。

然而,在独联 体一些雄心勃勃的石化计划已经停滞。这包括 一些资本密集型项目, 如KPI公司在 哈萨克斯坦阿特劳的阿特劳天然气制化学品联合体;SOCAR公司在 阿塞拜疆巴库附近的石化联合体, 这是该国OGPC规模庞 大项目的一部分。SOCAR已经宣布, 它将花费大约13亿美元 改造现有的炼油厂和石化联合体, 并继续 进行位于巴库以北Sumgait石化厂的改造工作。

无论如何, 有多个 项目的独联体将增加石化生产能力。这包括土库曼斯坦的Kiyanly石化联合体和Garabogaz化肥厂、在乌兹别克斯坦的Ustyurt天然气化工厂 (在2015年末完成), 以及额 外的在阿塞拜疆、土库曼 斯坦和乌兹别克斯坦的合成氨-尿素装置。总计超过70亿美元将到2019年投资 增加独联体的石化能力。

该地区 石化资本支出的大部分位于俄罗斯。俄罗斯 化学公司西布尔公司将完成ZapSibNeftekhim石化联合体(ZapSib-2)项目。该项目 位于西布尔公司在Tobolsk聚合物生产基地3公里以北, 在2015年初投建。该项目将由150万吨/年乙烷 裂解装置和乙烯衍生物装置组成。一旦完成, 该联合 体将是俄罗斯最大的聚合物生产基地。

俄罗斯 石油公司子公司远东石化有限公司(FEPCO)计划在 该国远东联邦区纳霍德卡市附近建造最大的一体化炼油和石化联合体。该联合体将包括1200万吨/年炼油厂, 这将对 新建的石化联合体供应原料。一旦在2020年代初建成, 该设施 将提供俄罗斯远东地区的当地市场,以及利 用其接近亚洲市场以满足石化产品需求。

根据欧 洲化学工业委员会(CEFIC)的分析, 2015年欧盟 化学品产量几乎持平, 仅同比增长0.3%。CEFIC预测在2016年欧洲 化学品生产将小幅增长1%。欧盟石化生产商在2016年年初 目睹了良好的利润率,由于乙 烯衍生品需求旺盛, 供应限制, 和低的原料价格。这些趋 势使得欧盟石化产能利用率在过去6个月在80%以上,但欧盟 石化行业的长期预测面临挑战。这包括 全球范围内的激烈竞争, 以及能源和监管成本。

 

拉丁美洲项目建设

中美和 南美在过去的十年有巨大的增长。从2004年到2015年, 拉丁美 洲中产阶级的增长帮助该地区增加了对精炼燃料的需求。多个预测显示, 该地区在2020年前的 时间内将会增加需求。拉美国 家已经受到油价下跌的重创, 尤其是 严重依赖石油出口收入的国家。收入的 下降使得炼油和石化行业的扩张资金有限。在短期内, 这些国 家会通过进口来满足需求, 而不是 化费数十亿美元投资于主要的扩张或新建设施。

这一趋 势并不意味着该地区石化项目的空白。最雄心 勃勃的项目之一, 是在该 地区刚刚开始投产的项目,投资为52亿美元的Etileno XXI项目入围烃加工2015年顶级项目奖, 代表了20年来在 墨西哥第一个私营领域的主要石化项目。该新的 联合体位于墨西哥韦拉克鲁斯州Coatzacoalcos附近的Nanchital,由Braskem Idesa 公司开发,拥有100万吨/年乙烷裂解装置、两套高 密度聚乙烯装置(75万吨/年)、一套低 密度聚乙烯装置(30万吨/年)和存储、废物处理和公用设施。

该设施在2016年3月开始运营,并将目 标定位在满足墨西哥在聚乙烯日益增长的需求。墨西哥 的聚乙烯生产潜力及其无法满足日益飙升的需求之间存在明显的差距。大约有65%的聚乙 烯需求通过进口来满足, 每年存 在持续增长的差距。Etileno XXI项目预计将取代20亿美元进口聚乙烯,作为原料用于农业、汽车、建筑和消费行业。

特立尼达-多巴哥 是世界上最大的合成氨出口国,和甲醇 的第二大出口国。该国拥有11套合成氨装置和7套甲醇装置。该国投资10亿美元 建设一套新的甲醇和二甲醚装置生产联合体。这个项 目由三菱瓦斯化学公司、三菱公 司和三菱重工公司与Massy控股公司和特立尼达-多巴哥 国有天然气公司组成的财团开发。该项目 在额外的融资担保后于2015年9月奠基。该设施 将位于拉布雷亚(La Brea),总能力为100万吨/年甲醇和200万吨/年二甲醚。该装置预计在 2019年第一季度开始运营。

在南部,巴西石化前景黯淡。因成本超支、巨大的债务、经济疲软、下游收 入损失和政府腐败丑闻,炼油和 石化扩张计划被严重削减。根据巴 西化学工业协会(ABIGUIM)统计, 巴西对 化工产品的需求在2015年中已经下降了近8%。这是25年来的最大降幅。原油价 格的下降减少了石脑油原料价格, 但是这 并没有刺激新的投资。

在秘鲁, 继续支 持位于该国南部地区新建的石化联合体。35亿美元 投资的阿雷基帕(Arequipa)石化项 目将采用来自秘鲁中部Camisea天然气 气田管输的原料。该项目 提供的原料将来自由Odebrecht公司建造的投资为50亿美元的天然气管道。如果建成, 该石化 联合体将生产大约120万吨/年聚乙烯。

最后, 玻利维 亚是该地区天然气供应的关键。根据BP 2015年能源统计,玻利维亚在2014年天然气产量达到214亿立方米/年。生产足 以满足国内需求, 使出口成为国家重点。国内天 然气产量的增加正在推动国家雄心勃勃的大幅提高石化产能的计划。玻利维 亚国家石油和天然气公司YPFB已制定 了新的扩张计划, 使增值的油气产品在2022年成为自给自足。这个国 家已接近完成国家战略的第一阶段计划。近20亿美元的计划(阶段1)包括:2014年完成Rio Grande液体分离装置;2014年完成Hermoso炼油厂扩张;2015年完成Rio Grande LNG装置;2015年完成Gran Chaco液体分离装置;2016年第三季度建设完成Bulo合成氨-尿素装置,Bulo合成氨-尿素装 置将是玻利维亚第一个石化联合体,该装置将生产42万吨/年合成氨和64.5万吨/年尿素,供应国内市场,预计将于2016年7月开始操作。

Rio Grande和Gran Chaco液体分 离装置对该国石化链提供原料至关重要。Gran Chaco液体分 离装置将为该国提出的投资为17亿美元的Gran Chaco石化装 置提供原料的主要来源。该联合体将包含丙烯/聚丙烯装置,以及乙烯/聚乙烯联合体。如果建成, 丙烯/聚丙烯设施可能会在2020年代初开始运营, 乙烯/聚乙烯 设施将在此后不久开始建设。额外的石化项目,玻利维 亚已经宣布目前正在评估可行性。

 


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沙漠中 奋斗的管道工人

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